INTENCIAL Patrimoine, un nouveau regard sur l’épargne

INTENCIAL Patrimoine est la marque du Groupe APICIL exclusivement dédiée aux Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants, acteurs de référence sur les métiers de l’épargne patrimoniale, et à leurs Clients.

Le métier d’INTENCIAL Patrimoine

Spécialiste de l’épargne à moyen et long terme, INTENCIAL Patrimoine se positionne sur le segment de marché de la clientèle patrimoniale, et propose ses contrats par l’intermédiaire des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI). Du fait de leur indépendance et de leur expertise, les CGPI sont à même de répondre à toute demande patrimoniale. Ils vous garantissent des conseils objectifs, personnalisés et un accompagnement sur le long terme.

INTENCIAL Patrimoine est née de l’union des activités commerciales de Courtage & Systèmes et Skandia. Sont distribuées sous la marque INTENCIAL Patrimoine, les offres de APICIL Assurances, APICIL Life, APICIL Invest et MICILS.

Vitrine et porte d’entrée vers les solutions épargne du Groupe, dédiées au marché des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants, nous concevons des produits, sélectionnons des supports financiers et déployons les outils et services marketing pour accompagner nos partenaires CGPI auprès de leur clientèle patrimoniale.

 Nos valeurs

  • Enthousiasme : Nous sommes enthousiastes dans nos projets.

Notre dynamisme reflète notre passion du métier et notre volonté de porter haut les couleurs de celui de CGPI, avec la conviction que nous serons d’autant plus attractifs que nous serons entraînants pour tous nos partenaires.

  • Simplicité : Nous sommes simples dans nos relations.

Dans notre environnement complexe, nous apportons de la facilité dans les usages, de la fluidité dans les échanges et de la pédagogie dans nos actions.

  • Fiabilité : Nous sommes fiables dans nos engagements.

En matière d’épargne et de gestion de patrimoine, la fiabilité des engagements feront de notre marque une marque de référence auprès de nos différentes parties prenantes. Nous nous engageons à être aussi proches des CGPI, qu’eux de leurs clients.

Intencial Patrimoine, Partenaire des Conseillers en Gestion de Patrimoine

Les offres et solutions proposées via la marque commerciale INTENCIAL Patrimoine sont exclusivement distribuées par des Conseiller en Gestion de Patrimoine, qui interviennent en toute indépendance auprès de leurs clients.

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine est l’interlocuteur idéal pour vous accompagner dans la création, la gestion et la transmission de votre patrimoine. Son indépendance est la garantie d’un conseil avisé et neutre, au service de vos intérêts.

  • C’est un professionnel indépendant.
  • Il vous offre un conseil personnalisé et vous propose les solutions les plus adaptées à vos objectifs et à votre situation patrimoniale.
  • Ce métier est très réglementé et s’inscrit dans une logique de conseil. Le Conseiller dispose de compétences juridiques, fiscales, financières, bancaires, immobilières et d’une expertise en assurance.
  • Il doit suivre des formations régulières afin de mettre à jour ses connaissances et ses compétences.
  • Il a une vision d’ensemble de votre patrimoine, et travaille en collaboration avec les avocats, les experts comptables et les notaires, auprès desquels il pourra endosser le rôle de chef d’orchestre, au service de vos objectifs.
  • C’est un partenaire privilégié, du fait de sa disponibilité et de son implication. Il établit avec vous une relation de confiance sur le long terme.

Les offres et services proposés par INTENCIAL Patrimoine

A travers la marque commerciale INTENCIAL Patrimoine, nous concevons, développons, mettons à votre disposition et gèrons des solutions d’épargnes à moyen ou long terme, particulièrement adaptées aux besoins des clients patrimoniaux ou des personnes morales, dans le cadre de leur gestion de trésorerie stable.

Nos offres couvrent un large univers de dispositifs fiscaux, pour s’adapter au mieux à chacun de vos objectifs.

Notre ADN est de proposer à l’intérieur de nos produits plusieurs modes de gestion et un large univers de supports financiers qui vous permettront, avec l’aide de votre Conseiller en Gestion de Patrimoine, de construire la solution d’investissement qui vous correspond.

  • Offre Assurance de droit français sous supervision Luxembourgeoise, bénéficiaire du triangle de sécurité :
  • Intencial Archipel : version vie, PEP, Capitalisation (avec ou sans option PEA)
  • Intencial Gestion Privée II : version vie et Capi
  • Intencial Horizon : contrat d’assurance-vie avec un mécanisme de Participation aux Bénéfices différée
  • Offre Assurance vie de droit français :
  • Intencial Liberalys Vie
  • Offre Epargne Retraite :
  • Perspectives Génération Plus (PERP)
  • Proformance Plus (retraite Madelin)
  • Offre Compte-titres personnes physiques :
  • Intencial Initiatives Personnes Physiques : compte-titres ordinaire, PEA, PEA-PME
  • Offre Compte-Titres Gestion de trésorerie pour Personnes Morales
  • Intencial Initiatives
  • Intencial Gestion Sous Mandat

L’ensemble de ces solutions d’épargnes sont assurées par les compagnies APICIL Life et APICIL Assurances, la mutuelle MICILS ou distribué par  le prestataire de services  d’investissements APICIL Invest, au travers de la marque commerciale INTENCIAL Patrimoine.

 

Document publicitaire à caractère non contractuel. 09/2016

APICIL Assurances – Entreprise régie par le Code des Assurances – Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance Siège social 38, rue François Peissel – 69300 Caluire et Cuire – RCS Lyon 440 839 942 – Capital 114 010 000 Euros.

APICIL Life S.A. est une entreprise d’assurance sur la vie de droit luxembourgeois dont le siège social se trouve au 18-20, rue Edward Steichen à L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B n°160.699, au capital social de 35 742 841 €. Succursale pour la France : Tour Franklin, La Défense 8, 100-101 Terrasse Boieldieu, 92 042 Paris La Défense cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro RCS 538 611 286.

APICIL Invest S.A. est une entreprise d’investissement de droit luxembourgeois dont le siège social est établi au 18-20, rue Edward Steichen à L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B n°137.401, au capital social de 3 200 000 €. N° de TVA intracommunautaire : LU22725942. Succursale pour la France : Tour Franklin, La Défense 8, 100-101 Terrasse Boieldieu, 92 042 Paris La Défense cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro RCS 504921396. N° de TVA intracommunautaire : FR75504921396.

MICILS, Mutuelle régie par le livre II du Code de la Mutualité, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 302 927 553, dont le siège social est situé 38, rue François Peissel 69300 CALUIRE ET CUIRE.